اميركا 1875. عاش سكان وادي فيرميسا أو ما يلقب ",بوادي الرعب", على الإشاعات المدمرة، والقتل، والإرهاب. وبدا أن مجتمعاً بكامله كان عرضة لجبروت المعلم ماكينتي وزبانيته الذين عاثوا في الأرض فساداً وجوراً وابتزازاً. بريطانيا بعد عشرين سنة. استنجد المحققون بخدمات شارلوك هولمز وزميله واتسون للكشف عن ملابسات جريمة قتل غامضة، كشفت التحقيقات أن وراءها أبعاداً دولية، يقف وراءها الدماغ المدبر لشخص واحد هو البروفسور موريارتي الخصم الأكثر إثارة لحفيظة هولمز.