تعد هذه الرواية ", الحمار الذهبى أو التحولات", أول نص روائى فى تاريخ البشرية، وتدور أحداث تلك الرواية حول المسوخ والتحولات والسحر ومحاورة الكائنات الغريبة وتقبل كل ما تقوله الآلهة المتقمصة للأشكال البشرية والحيوانية من أخبار وأوامر، فبطل الرواية يتحول إلى حمار وفى نهاية الرواية سيعود إلى صورته الآدمية مرة أخرى بعد عدة مغامرات، تتخللها قصص جزئية متداخلة تجعل الرواية أكثر تشويقاً وإثارة.