تدور الرواية في ثلاثينيات القرن العشرين عبر ثلاثة محاور: أولهم، حول أمير مصري من الأسرة المالكة ‏يعيش حياة مترفة في قصره بالمطرية و ينوي أن يمضي إجازته السنوية في رحلة صيد في غابات السودان. ‏لا يكدر صفوه إلا اقتراح من الملك له بشغل منصب سياسي ما. المحور الثاني فيتناول مطاردة أمير عثماني ‏لخادمه الأرميني السابق، الذي صار في مكانة مرموقة في مصر. هذا الخط يتناول تداعيات أزمة التهجير ‏الإجباري للأرمن أثناء الحرب العالمية الأولي و نزوح الأرمن الي الأراضي العربية. أما المحور الثالث ‏فيتناول انتشار الشيوعية في العالم في ذلك الوقت و وجودها في مصر من خلال عملية مخابراتية تدور بين ‏السوفييت و البريطانيين‎. الرواية يتم سردها في تسعة عشر فصل، كل فصل يرويه بطل من أبطال الرواية، بوجهه نظر متباينة تماما ‏عن الآخرين، فتتوالي المفاجآت. الرواية تتخللها الأحداث التاريخية؛ من تناول لغزو كتشنر للسودان، إلى ‏أحوال الأراضي الفلسطينية وقت الثورة العربية، الي زفاف الملك فاروق.‏