إن مفتاح البيع الناجح هو أن تحدد أي الدوافع أحضرت الزبون إليك ثم قدم عرض بيع يقنعه إنك ومنتجك أو خدمتك يمكن أن تشيع هذه الإحتياجات. إن الهدف من هذه المرحلة من عملية البيع أن تتم كل الإستعدادات الضرورية من تجميع بيانات والمستندات الخاصة بالمنتج والشركة، ثم جمع البيانات عن العميل وعن الأسعار المنافسة لمنشآتك ومن هم الموردين الذين تعاملوا معه من قبل، وما هي السلع المنافسة لك في السوق وأسعارها وشروط بيعها حتى تقدم عرض جيد لمنتجك. وإذا كنت مالك ومدير في نفس الوقت فعليك أن تجعل سياسات وإجراءات وقواعد البيع للمنشأة متاحة لفريق البيع.