علي يستلطف سوسن وهي تميل إلى حامد وعلياء مفتونة بسعيد وحامد مغرم بسوسن والجميع يتنافسون في مباريات كرة التنس التي تحولت إلى مبارزة بين القلوب. ماذا يفيد حامد لو كسب المباراة وخسر سوسن؟ وكيف تحول سعيد من حكم للمباراة إلى طرف فيها!