محمود شاب مصري كل طموحه أن يتزوج فتاة جميلة ويعيش حياة مستقرة ، له صديقان عفيفي متدين وحسين غير ملتزم .. وهو حائر بينهما فهو يتمنى أن يكون كعفيفي في إيمانه ومبادئه ولكنه لا يفعل ويكره سلوك حسين ولكنه غير سعيد ويظل حائر بينهما حتى تحدث له أحداث تقلب حياته رأسا على عقب ويتغير تفكيره ويصبح سعيد بعد أن خاض أحداث لم يتوقعها أبدا